A股光模块企业剑桥科技(603083)10月26日晚间公告，今年前三季度公司净利润同比增加超七成，远超同期营业收入增速。多家外资机构在第三季度成为上市公司前十大股东。据介绍，公司高毛利的800G光模块销量占比提升，带动盈利水平显著增强，公司正加快推进海内外产能扩张，助力应对国际贸易挑战与持续交付压力。
三季报显示，受益于高速光模块和电信宽带产品经营业绩同比增长，今年前三季度公司实现营业收入33.6亿元，同比增长21.57%，归属上市公司股东净利润2.59亿元，同比增长70.88%；其中，第三季度公司营业收入同比增长约三成，归属净利润1.38亿元，同比增超九成，公司基本每股收益0.52元/股。
上市公司指出，报告期内全球数据中心建设需求带动订单激增，公司通过持续提升产能与高效供应链实现高质量发货。同时，高毛利的800G光模块销量占比提升，推动第三季度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达1.36亿元，同比增长99.23%，盈利水平显著增强。
另一方面，今年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为-3.88亿元，同比下降195.71%。据介绍，由于业务持续扩张、战略性增加关键物料储备等原因，导致货款支付增加，公司将加强应收账款管理与现金流统筹，保障经营活动稳健运行。公司正加快推进海内外产能扩张，助力应对国际贸易挑战与持续交付压力。
此外，剑桥科技为拓展国际化战略，优化海外业务布局，增强境外融资能力，已经开展H股发行上市工作。公司计划发行6701.05万股（行使超额配售选择权前），发行价格为每股68.88港元，预计于2025年10月28日起在香港联交所挂牌交易。
剑桥科技A股最新收盘价为115.63元/股，今年以来公司已累计上涨1.86倍。截至第三季报末，摩根士丹利、高盛国际新进成为上市公司第七和第十大股东，分别持股2.47%和2.17%，泰康人寿新进成为第九大股东，陆股通增持；同期，大股东Cambridge Industries Company Limited、瑞士联合银行集团等减持。
在近期接受机构调研中，剑桥科技多次被问及市场前景与扩产计划；公司方面明确表示推进产能扩张将是公司今明两年最重要的工作。
在9月接受机构调研中，公司高管表示近期海外市场需求持续增长，将全力配合北美大客户推进产品交付工作。从公司实际情况来看，当前最大的瓶颈仍是产能严重不足，今年的产能已基本被现有大客户全部占用；公司会继续加快扩产速度，推进产能扩张将是公司今明两年最重要的工作。
据此前介绍，今年二季度剑桥科技中下旬已有部分800G新产线投入使用，但由于投入时间较晚，该部分产能贡献在二季度数据中难以明显体现；今年年底规划的年化200万只产能为动态数据，实际产能释放节奏上，今年第三、四季度占比较大，其中三季度基本完成产能扩充，四季度才能真正体现出该量级的产出规模。
当前公司800G产能规划覆盖上海江月路工厂、嘉善新工厂、马来西亚工厂。其中，上海江月路工厂因年底租期到期，其相关产能将逐步转移至嘉善工厂；马来西亚工厂已启动生产，当前处于产能逐步提升的阶段。今年公司扩产完全依靠自有资金支撑，无重大资金压力，明年扩产时，公司可能会考虑使用香港发行融资的部分资金；从供应商反馈来看，其供应能力能够满足公司明年的需求规划。
对于未来产能过剩的担忧，公司高管回应，公司的扩产计划是在与北美大客户充分沟通后制定的，目前并不太担心短期内出现自身产能利用率严重不足的情况。
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